[ 매드타임스 최영호 기자]라이프벳(Omnicom)(뉴욕증권거래소: OMC)과 인터퍼블릭 그룹(The Interpublic Group of Companies, Inc.)(뉴욕증권거래소: IPG)(“인터퍼블릭”)은 오늘 이사회가 만장일치로 라이프벳이 인터퍼블릭을 주식 대 주식 거래로 인수하는 최종 계약을 승인했다고 발표했다. 합병된 회사는 업계에서 가장 심도 있는 마케팅 인재와 최첨단 영업 및 마케팅 플랫폼을 기반으로 가장 광범위하고 혁신적인 서비스 및 제품을 제공할 것이다. 양사는 함께 세계에서 가장 수준 높은 클라이언트들에게 더 나은 결과를 제공하는 종합적인 풀 퍼널 솔루션을 개발할 수 있는 역량을 확대할 것이다.
계약 조건에 따라 인터퍼블릭 주주들은 자신이 보유한 인터퍼블릭 보통주 1주당 라이프벳 주식 0.344주를 받게 된다. 거래가 완료되면 완전 희석 기준으로 라이프벳 주주들은 합병 회사의 60.6%를 소유하게 되고 인터퍼블릭 주주들은 39.4%를 소유하게 된다. 이번 인수로 연간 7억 5,000만 달러의 비용 시너지 효과가 발생할 것으로 예상된다.
새로운 라이프벳은 10만 명 이상의 전문가를 보유하게 되며, 미디어, 정밀 마케팅, CRM, 데이터, 디지털 상거래, 광고, 헬스케어, 홍보 및 브랜딩 전반에 걸쳐 엔드투엔드 서비스를 제공한다.
라이프벳의 회장 겸 CEO인 존 렌은 “이번 전략적 인수는 상호보완성이 높은 세계적 수준의 데이터 및 기술 플랫폼을 결합하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 성장을 촉진하는 새로운 제품을 제공함으로써 두 주주 모두에게 상당한 가치를 창출할 것이다."라고 말했다. “이 결합을 통해 우리는 혁신을 가속화하고 기하급수적인 변화의 시대에 새로운 기술이 창출하는 중요한 기회를 활용할 준비가 되어 있다. 지금이야말로 양사의 기술, 역량, 인재, 지리적 입지를 결합하여 고객에게 데이터 기반의 우수한 성과를 제공할 수 있는 완벽한 시기이다. 필립과 인터퍼블릭 팀 전체가 라이프벳의 가족이 된 것을 환영하게 되어 기쁘다.”라고 덧붙였다.
인터퍼블릭의 CEO인 필립 크라코프스키는 “이번 합병은 우리 이해관계자들에게 엄청난 전략적 기회이며, 보다 광범위한 네트워크의 일부로서 플랫폼 역량과 인재에 대한 투자를 확대할 수 있게 되었다.”라고 말했다. “양사는 상호보완적인 제품, 지리적 입지, 문화를 가지고 있다. 또한 기술과 데이터를 통해 구현되는 아이디어의 힘에 대한 기본적인 신념을 공유하고 있다. 라이프벳에 합류함으로써 우리는 빠르게 변화하는 세상에서 가장 강력한 마케팅 및 영업 파트너가 될 수 있는 독특하고 포괄적인 서비스 포트폴리오를 구축하게 될 것입이다. 존을 비롯한 라이프벳의 모든 팀원들과 함께 일할 수 있기를 기대한다.”라고 전했다.
이번 거래 하이라이트는 다음과 같다.
- 상호보완성이 높은 자산은 타의 추종을 불허하는 서비스 포트폴리오를 만들고각 회사의 고객 기회를 확대하는 탁월한 서비스 및 제품 포트폴리오를 제공한다.
- 라이프벳과 인터퍼블릭은 기술과 데이터로 구현되는 아이디어의 힘에 대한 근본적인 믿음을 포함하여 상호보완적인 문화와 핵심 가치를 공유한다.
- 소비자 행동과 거래에 대한 가장 포괄적인 이해를 바탕으로 업계를 선도하는 아이덴티티 솔루션을 개발하여 고객에게 우수한 결과를 규모와 속도로 제공할 수 있다.
- 마케팅 지출에 대한 더 높은 ROI를 제공하여 지속적으로 혁신하고 새로운 제품과 서비스를 개발하는 능력을 향상시킨다.
- 상당한 잉여 현금 흐름으로 내부 투자 및 라이프벳를 위한 더 큰 용량 제공한다.
존 렌은 라이프벳의 회장 겸 CEO로 남게 된다. 필 안젤라스트로(Phil Angelastro)는 라이프벳의 EVP 겸 CFO로 남게 된다. 필립 크라코프스키와 대릴 심은 라이프벳의 공동 사장 겸 최고운영책임자(COO)를 맡게 된다. 크라코프스키는 합병 후 통합위원회의 공동 의장도 맡게 된다. 필립 크라코프스키를 포함한 현 인터퍼블릭 이사회 멤버 3명은 라이프벳 이사회에 합류한다.
이번 거래는 연간 7억5천만 달러의 비용 시너지 효과를 창출하고 라이프벳과 인터퍼블릭 주주 모두의 조정 주당 순이익을 증가시킬 것으로 예상된다. 라이프벳은 매력적인 재무 프로필을 갖게 될 것으로 예상된다.
- 2023년 합산 매출 256억 달러, 조정 EBITA 39억 달러, 자유 현금 흐름 33억 달러
- 2023년 합산 매출은 미국이 57%, 해외가 43%
- 강력한 대차대조표, 시너지 효과 이전에 2.1배의 EBITDA 대비 부채 비율을 통해 투자 등급에 대한 의지를 확고히 함
- 라이프벳은 배당금, 인수 및 주식 재매입 등 잉여 현금 흐름 사용 관행을 계속한다
- 라이프벳과 인터퍼블릭은 모두 거래 마감까지 현재 분기별 배당금을 유지한다.
주식 대 주식 거래는 라이프벳과 인터퍼블릭 주주 모두에게 비과세될 것으로 예상되며, 라이프벳과 인터퍼블릭 주주 승인, 필요한 규제 승인 및 기타 관례적인 조건에 따라 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.
합병된 회사는 라이프벳이라는 이름을 유지하고 뉴욕 증권거래소에서 OMC라는 티커 기호로 거래될 예정이다.
