[ 매드타임스 최영호 기자]런던에 본사를 둔 마케팅 데이터 및 분석 기업이자 베인 캐피털의 포트폴리오 회사인 바카라 토토 그룹은 오늘 670억 달러의 자본을 운용하는 선도적인 글로벌 대체 투자 회사인 H.I.G. 캐피털에 바카라 토토 미디어를 매각할 계획이라고 발표했다.
현재 60개 이상의 시장에서 사업을 운영하고 전 세계적으로 4,500명 이상의 직원을 고용하고 있는 바카라 토토 미디어는 수년간 다양한 브랜드와 기업에 선도적인 크로스 플랫폼 시청률 측정, TV 광고 및 콘텐츠 평가 서비스를 제공해 왔다.
바카라 토토는 이번 거래를 통해콘텐츠 및 광고 환경 전반에 걸쳐 고객에게 최첨단 인사이트를 제공하는 데 중점을 두고 성장과 혁신의 흥미로운 단계에 접어든 바카라 토토 미디어의 새로운 장을 열 것이라고 밝혔다.
패트릭 베하르(Patrick Béhar) 바카라 토토 미디어 CEO는 계속해서 비즈니스를 이끌게 된다.
패트릭은 “1년 전, 나는 첨단 크로스 미디어 솔루션을 통해 측정 산업을 선도하는 민첩하고 기술 중심적인 회사로의 전환을 가속화하기 위해 스카이에서 바카라 토토에 합류했다. 이번 인수를 통해 성장 궤도를 더욱 가속화하고 미디어 측정 및 분석 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 강화할 수 있는 자원과 지원을 확보할 수 있을 것으로 기대한다. 비즈니스 확장과 성과 창출에 대한 H.I.G.의 전문성을 바탕으로, 전 세계적으로 성장하는 고객층의 진화하는 요구를 충족하는 혁신적인 데이터 기반 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 그 어느 때보다 확신하고 있다. 오늘은 바카라 토토와 그 팀, 파트너, 고객 모두에게 환상적인 순간이며, H.I.G와 함께 혁신의 다음 단계로 나아갈 것"이라고 말했다.
H.I.G. 캐피털의 매니징 디렉터인 니샨트 나야르(Nishant Nayyar)는 “패트릭과 그의 유능한 팀과 협력하게 되어 기쁘다. 바카라 토토는 글로벌 미디어 업계에 필수적인 데이터와 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공하는 데 있어 오랜 기간 명성을 쌓아왔다. 우리는 패트릭의 리더십 아래 독립된 사업체로서 계속해서 번창하고 미디어 측정 및 분석 혁신을 선도할 것이라고 확신한다.”라고 밝혔다.
바카라 토토의 최고 경영자인 크리스 얀센(Chris Jansen)은 “우리는 2023년에 바카라 토토 미디어를 운영적으로 독립시켜 오디언스 측정 분야에서 글로벌 리더십 위치를 공고히 할 수 있도록 했다. H.I.G. 캐피털과의 파트너십 제안을 통해 바카라 토토 미디어는 기술적, 지리적 리더십에 대한 투자를 계속할 수 있게 되었으며, 패트릭과 그의 팀이 미래를 위해 최선을 다할 수 있기를 바란다."라고 말했다. 이번 매각 제안 이후 바카라 토토는 지식재산권과 데이터 자산의 고유한 조합을 통해 글로벌 및 로컬 브랜드의 성장을 지원하고 AI의 신속한 배포를 확대하는 데 더욱 집중할 계획이다. 바카라 토토는 세계 최고의 데이터 및 마케팅 분석 회사로 남을 것이다.”라고 덧붙였다.
이번 거래의 인수 대금 약 10억 달러는 주로 현금으로 지급될 예정이며, H.I.G. 바카라 토토의 분리 관련 투자 및 이익 분배금 등 일부 비현금적 대가도 포함될 것으로 예상된다. 아울러관례적인 법률 및 규제 요건과 필요한 경우 직원 대표와의 정보 및 협의 절차 완료에 따라 제안된 거래는 올해 말 완료될 것으로 예상된다.
J.P. 모건과 제프리는 이번 거래에 대해 바카라 토토의 재무 자문을 맡았다.모건스탠리 앤 코 인터내셔널은 수석 재무 자문사로, ING는 H.I.G. 캐피탈의 재무 자문사로 이번 거래에 대한 자문 역할을 맡았다.
