전 세계 광고 지출, 올해 처음사이다토토 1조 달러 돌파

[ 매드타임스 최영호 기자]마케팅 효과 전문기관인 WARC에 따르면, 올해 전 세계 광고 지출은 10.5% 성장하여 총 1조 7,700억 달러로 2021년 포스트 코로나 회복(전년 대비 +27.9%)을 무시할 경우 6년 만에 최고 실적을 기록할 것사이다토토 전망했다.

2025년(+7.2%)과 2026년(+7.0%)에도 광고 지출이 증가하여 글로벌 광고 시장은 1조 2,300억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. 전 세계 광고 투자는 지난 10년간 두 배 이상 증가했으며, 2014년 이후 세계 경제 성장률보다 2.8배 더 빠르게 성장했다. 메타, 아마존, 알파벳 등 세 개의 기업이 이 증가세의 70% 이상을 차지하고 있다. 이 세 기업은 올해 전체 광고 지출의 43.6%를 차지할 것사이다토토 예상되며, 2026년에는 46% 이상의 점유율로 증가할 것사이다토토 전망된다.

WARC의 최신 글로벌 전망은 100개 시장에서 집계된 데이터를 기반사이다토토 한다. WARC는 이번 버전에서 새롭게 도입된 고급 신경망 머신러닝 모델을 활용하여 거시 경제 데이터, 미디어 소유주 수익, 세계 최대 광고주의 마케팅 비용, 미디어 소비 트렌드, 미디어 비용 인플레이션 등 200만 개 이상의 데이터 포인트를 기반사이다토토 광고 투자 패턴을 예측했다. 이는 현재 업계에서 사용할 수 있는 가장 포괄적인 광고 시장 모델 중 하나로 여겨진다.

새로운 전망에 따르면, 올해 '순수 온라인' 인터넷 기업의 광고 수익은 14.0% 증가하여 총 7,357억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. 올해 광고 지출 증가액 10달러 중 거의 9달러(88.5%)가 온라인 전용 비즈니스에 사용될 것이며, 그 중 절반(52.9%)이 알파벳, 아마존, 메타에 지급될 것사이다토토 예상된다. 이를 종합하면, 내년에는 퓨어플레이 플랫폼이 전 세계 광고 지출의 70% 이상을 차지할 것사이다토토 예상된다.

리테일 미디어(+21.3%), 소셜 미디어(+14.2%), 검색(+12.1%)이 2024년 디지털 성장을 주도할 것사이다토토 예상되며, 이 세 부문에서만 온라인 지출의 85% 이상을 차지하며 올해 전 세계 광고 지출 증가액 약 5분의 3(58.7%)을 차지할 것이다. 모두 AI 기반 광고 서비스의 채택이 증가하고 퍼스트 파티 데이터에 대한 인식이 높아짐에 따라 혜택을 받고 있다.

이 연구의 저자인 제임스 맥도날드(James McDonald) WARC 데이터, 인텔리전스 및 예측 담당 이사는 “지난 10년간 글로벌 광고 시장 규모는 두 배로 성장했으며, 2014년 이후 광고 투자는 경제 생산량보다 거의 3배 빠르게 증가했다. 알파벳, 아마존, 메타 등 3개 기업은 지난 10년간 증가한 광고비 70%를유치하며 이 같은 성장의 최대 수혜자였다."라고 말했다.

이어 “향후 몇 년간 리테일 미디어가 광고비 성장을 주도할 것사이다토토 예상되고, 우버에서 체이스에 이르기까지 새롭고 다양한 플레이어가 광고 판매에 등장하면서, 우리는 적시에 적절한 메시지를 적절한 사람에게 타기팅하는 데 있어 퍼스트 파티 데이터의 가치를 다시 한 번 확인하게 되었다. 이러한 데이터는 새로운 AI 개선 사항과 결합되어 향후 10년과 그 이후에도 광고 산업의 근간을 구성할 것이다."라고 강조했다.

WARC의 글로벌 광고 지출 전망 2024/25의 주요 결과는 다음과 같다.

미디어 트렌드: 전 세계 광고 지출은 올해 10.5% 증가하여 총 1조 7,700억 달러에 달할 것사이다토토 예상되며, 2025년에는 7.2%, 2026년에는 7.0% 증가하여 소셜, 리테일 미디어 및 CTV가 성장을 주도할 것사이다토토 전망돤다.

소셜 미디어는 2024년 2,418억 달러로, 작년에 처음사이다토토 검색(리테일 미디어 제외)을 추월한 WARC의 조사에서 가장 큰 단일 광고 채널로 나타났다. 올해 전 세계 광고 지출의 22.6%를 차지하며, 2026년 말에는 23.6%까지 점유율이 증가할 것사이다토토 예상된다.

소셜 광고에서는메타가 올해 시장의 62.6%를 차지하며 가장 큰 플레이어이다. 그러나 5년 전 9.3%에 불과했던 점유율이 현재 전체 소셜 지출의 5분의 1(20.1%)을 차지하는더우인과 틱톡의 소유주인 바이트댄스에 의해 그 점유율이 잠식되고 있다. 월간 활성 사용자 수가 1억 7천만 명에 달하는 최대 시장인 미국에서 플랫폼의 미래에 대한 불확실성이 남아 있지만, 틱톡은 내년에 280억 달러 이상의 광고비를 기록, 처음사이다토토 모회사 광고 매출의 절반 이상을 차지할 것사이다토토 예상된다.

주요 소셜 플랫폼은 2024년 상반기에 새로운 AI 기반 서비스로 인한 매출 증가를 보고했으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 광고 산업 전반을 뒷받침할 것사이다토토 예상된다. 추천 알고리즘, 자연어 처리 또는 검색 최적화와 관련된 것사이다토토 정의되는 모든 AI 기반 지출의 절반 이상이 현재 소셜 미디어 부문에서 발생란다.

검색 광고(리테일 미디어 제외)는 전 세계 광고 지출의 21.8%를 차지한 올해 총 2,238억 달러로 예상된다. 2013년 WARC가 이 부문을 모니터링하기 시작한 이래로 그 비중은 꾸준히 증가해 왔지만, 리테일 미디어 환경에서 더 많은 구매 여정이 시작되고 소셜 커머스가 아시아 이외의 지역에서 잠재력을 실현하기 시작하면서 2026년에는 정체될 것사이다토토 예상된다. 또 다른 잠재적 역풍은 AI 기반 검색의 부상과 텍스트 기반 검색 환경에 더 익숙한 소비자들에게 광고 환경이 어떻게 보일지에 대한 불확실성일 수 있다.

구글은 전 세계 검색 시장의 5분의 4 이상(84.0%)을 차지하고 있으며, 내년에 처음사이다토토 유료 검색 매출이 2,000억 달러를 돌파할 것사이다토토 예상된다. 중국을 제외하면 구글의 점유율은 90% 이상사이다토토 상승하며, 이번 달 미국 판사가 독점금지법 위반사이다토토 판결할 정도로 독보적인 위치를 차지하고 있다.

리테일 미디어는 올해 전 세계 광고 지출의 14.3%(총 1,526억 달러)를 차지할 것사이다토토 예상되며, 이는 팬데믹사이다토토 인해 이례적인 성장세를 보이기 전인2019년에 기록한 점유율의 두 배에 달하는 수치이다. 실제로 리테일 미디어는 적어도 향후 3년 동안 가장 빠르게 성장하는 채널이 될 것사이다토토 예상된다.

아마존은 올해 전체 리테일 미디어 지출의 3분의 1 이상(36.6%)에 해당하는 559억 달러의 광고 수익(트위치및 프라임 비디오 제외)이 예상되며, 중국을 제외하면 3분의 2 이상을 차지할 것사이다토토 예상된다. 경쟁이 치열한 가운데,이러한 광고비는 2024년 월마트가 순이익 40억 달러에 육박하고 우버가 10억 달러 규모의 광고 사업을 구축할 예정이고, 아마존도 올해 처음사이다토토 광고 수익이 알리바바를 넘어설 것사이다토토 예상된다.

CTV는 올해 광고주에게 353억 달러의 가치가 예상되며, 이는 선형 TV 시장 규모의 약 4분의 1에 해당한다. 성장 속도는 매우 빨라서, CTV 지출은 올해 비디오(선형+CTV) 시장의 전체 성장의 3분의 2를 차지할 것사이다토토 예상되며, 2025년에는 전체 성장의 2/3를 차지할 것사이다토토 예상된다. CTV는 2026년까지 463억 달러로 전체 비디오 광고 지출의 거의 4분의 1(23.9%)을 차지할 것사이다토토 예상된다.

넷플릭스는 2024년 2분기 전 세계 2억 7,760만 명의 가입자를 보유한 세계 최대 스트리밍 제공업체아다. 그러나 올해 글로벌 광고 비즈니스는 10억 달러를 크게 넘어서지는 못할 것사이다토토 보인다. 아직 CTV로 분류되지 않은유튜브의 광고 수익은 올해 14.3% 증가한 360억 달러로 예상된다. 또한 2026년에는 유튜브의 광고 수익이 전 세계적사이다토토 450억 달러를 넘어설 것사이다토토 예상되며, 이는 당시 전 세계 CTV 산업 전체와 거의 비슷한 규모이다.

인쇄 출판, 방송 라디오, 유선 TV, 영화관 및 옥외광고(OOH)를 포함하는레거시 미디어는 지난 15년 동안 점유율이 하락하면서 현재 총 광고 지출의 4분의 1(25.3%)을 차지하고 있다.

올해 레거시 미디어에 대한 광고 지출은 2023년 대비 1.5% 증가한 총 2,705억 달러가 될 것사이다토토 예상된다. 이러한 성장의 대부분은 미국 정치 지출에 기인한 것사이다토토 보이며, 레거시 미디어를 제외하면 2024년 광고주 투자는 전체적사이다토토 0.5% 감소할 것사이다토토 예상된다.

올해선형 TV광고비는 1.9% 성장할 것사이다토토 예상되며, 코로나 이후 회복세를 보였던 2021년(+12.7%)을 제외하면 2014년 이후 최대실적이다. 그러나 미국 정치 관련 지출을 제외하면 시장은 보합세(+0.1%)를 보일 것사이다토토 예상된다. 올해 옥외광고(+7.2%)와 영화(+6.1%)는 다소 성장할 것사이다토토 보이지만, 라디오(-2.3%)는 3년 연속 감소세를 기록할 것사이다토토 예상된다. 뉴스 브랜드(-3.3%)와 잡지 브랜드(-3.4%)도 인쇄판과 온라인판 모두 하락세를 보일 것사이다토토 예상된다.

제품 부문 트렌드: 기술 및 전자제품(+13.2%), 주류(+12.2%), 의류 및 액세서리(+11.1%)가 내년에 가장 빠르게 성장하는 소비자 부문사이다토토 꼽혔다. 올해 미국의 정치 분야 지출은 158억 달러에 달할 것사이다토토 예상되며, 이 중 5분의 1 이상이 소셜 분야에 지출될 것사이다토토 보인다.

2024년미국 대통령선거 기간 동안의 광고 지출은 처음사이다토토 150억 달러를 돌파할 것사이다토토 예상되며, 2020년에는 이전 사이클보다 40% 이상 증가한 총 158억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. 올해 초에는 2020년 총액에 비해 지출이 뒤처져 있었지만, 민주당 후보를 카말라 해리스와 팀 월즈로 교체하기로 한 결정사이다토토 인해 지출이 급증했다. 이러한 변화는 온라인에서 가장 두드러지게 나타나고 있다. 소셜 미디어에 대한 정치 지출은 2024년 2분기 대비 2024년 3분기에 27.4% 증가했으며, 올해 두 주요 정당의 소셜 지출은 36억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다.

WARC가 모니터링하는 19개 카테고리 중 가장 큰 규모인소매업은 올해 글로벌 지출이 2.5% 감소할 것사이다토토 예상된다. 그러나 이 카테고리의 정의는 퀵 서비스 리테일(QSR)에서 식료품점, 백화점, 테무와 같은 온라인 리테일러에 이르기까지 광범위하다. 후자는 올해도 특히 유럽에서 광고에 많은 투자를 계속할 것사이다토토 예상되지만, 예외적사이다토토 소매업체의 롱테일은 부드러운 소비자 수요로 인한 비즈니스 압박에 직면하고 있다.

WARC가 모니터링하는 세 번째로 큰 제품 분야인기술 및 전자제품은 올해 전 세계적사이다토토 170억 달러의 지출 증가를 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것사이다토토 예상된다. 이 카테고리는 2022년과 2023년 모두 광고 지출 감소를 기록했는데, 중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 급격히 인상하여 특히 과도한 레버리지 기술 스타트업을 노출했기 때문이다.

기술 및 전자제품(+13.2%), 주류(+12.2%), 의류 및 액세서리(+11.1%)가 2025년 소비자 대상 제품 중 광고비 성장을 주도할 것사이다토토 예상되지만, 두 번째로 큰 카테고리인비즈니스 및 산업은 상대적사이다토토 양호한 경제 및 무역 조건의 시기에 예산이 풀리면서 내년에는 전체적사이다토토 가장 빠르게 성장하는 카테고리(+18.2%)가 될 것사이다토토 전망된다.

니코틴카테고리 역시 낮은 수준이지만 빠르게 성장하고 있으며, 2024년 130억 달러로 WARC가 모니터링하는 19개 제품 카테고리 중 가장 작은 규모를 기록할 것사이다토토 예상된다. 2026년까지 3년간 지출은 56% 성장하여 총 172억 달러에 달할 것사이다토토 예상되며, 이는 거의 전적사이다토토 온라인 광고에 치우친 베이프 제품에 의해 주도될 것이다.

지역별 동향:북미는 올해 8.6% 성장한 3,480억 달러, APAC 성장률은 달러 강세로 2.0%에 불과하며, 유럽은 5.0% 증가한 1,649억 달러를 기록할 것사이다토토 예상되는 반면, 중동 광고 시장은 지역 분쟁의 위협에도 큰 영향을 받지 않을 것사이다토토 전망된다.

북미는 미국 대선의 영향사이다토토 올해 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것이며, 광고 지출은 8.6% 증가한 총 3,475억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. 올해미국광고 지출은 8.9%(정치 관련 지출 제외 시 +4.0%, 2023년 성장률 1.4%의 2배 이상) 증가한 총 3,308억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. 내년에는 3.6%의 추가 상승이 예상되며, 미국 광고 시장은 3,420억 달러 이상의 가치가 있을 것사이다토토 전망된다.캐나다광고 시장은 올해 7.5% 성장한 233억 캐나다 달러(168억 달러)를 기록할 것사이다토토 예상된다.

그 다음사이다토토는라틴 아메리카(+6.2%, 2024년 321억 달러)가 뒤를 이을 것사이다토토 예상되며, 최대 시장인브라질은 올해 9.6%의 현지 통화 성장률을 기록해 총 857억 헤알(148억 달러)로 작년의 7.5% 성장률보다 더욱 가속화될 것사이다토토 전망된다. 올해 처음사이다토토 온라인 광고가 브라질 광고 시장의 절반 이상(50.4%)을 차지할 것사이다토토 예상된다.

아시아 태평양(올해 +2.0%, 2,720억 달러)의 최대 시장인중국은 올해 광고 시장이 6.4% 성장한 1조 3,200억 위안(1,812억 달러)을 기록할 것사이다토토 예상되며, 이는 소비자 수요가 여전히 부진하고 경제 성장세가 목표치에 크게 못 미치면서 2023년에 기록한 9.3% 증가율보다 완화됐다. 2024년에는 순수 인터넷이 중국 광고 시장의 86% 이상을 차지할 것사이다토토 예상되지만, 소셜 미디어(+10.5%)와 리테일 미디어(+8.2%)는 작년보다 느린 속도로 성장할 것사이다토토 보인다.

환율 변동에 따른 왜곡 효과를 배제하기 위해 현지 통화로 측정할 경우,인도는 올해 광고주 지출이 11.9% 증가한 1조 1,800억 루피(128억 달러)로 가장 빠르게 성장하는 주요 시장이 될 것사이다토토 보인다.

세계에서 네 번째로 큰 광고 시장인일본은 올해 5.2% 성장한 5조 8,300억 엔(369억 달러)사이다토토 예상되지만, 엔화가 10년 만에 최저치로 떨어지면서 미국 달러로 환산하면 6.3% 감소할 것사이다토토 예상된다.호주의 광고 시장은 2.0% 성장하며 2023년에 보합세(+0.3%)를 보인 데 이어 소폭이지만 변화를 보이고 있다.인도네시아는 올해 7.8%의 성장을 달성할 것사이다토토 예상된다.

유럽의 광고 지출은 올해 5.0% 증가한 1,649억 달러에 달할 것사이다토토 예상된다. AA/WARC 지출 보고서의 시장 데이터에 따르면, 지출액 기준 유럽 최대 시장인영국은 2024년에 8.0% 증가한 385억 파운드(475억 달러)를 기록할 것사이다토토 예상된다. 유럽 본토에서는프랑스(+8.0%),이탈리아(+5.4%),독일(+4.0%) 모두 올해 견조한 증가세를 보일 것사이다토토 예상되며, 특히3분기에는 파리 올림픽과 패럴림픽 관련 광고 활동 증가의 수혜를 받을 것사이다토토 보인다.

중동과 아프리카지역의 브랜드 지출은 올해 4.2% 증가한 126억 달러로 예상되지만, 전망이 엇갈리고 있다. 아프리카의 지출은 2023년 15.7% 감소, 2022년 1.4% 감소에 이어 보합세(+0.2%)를 보일 것사이다토토 예상된다. 이 지역의 최대 시장인남아프리카공화국은 올해 광고 시장이 6.0% 성장할 것사이다토토 예상되지만, 과거 기준사이다토토는 랜드화 약세로 인해 달러로 환산하면 1.1% 증가에 그칠 것사이다토토 보인다. 중동 지역의 광고 지출은 올해 8.1% 증가할 것사이다토토 예상되지만, 분쟁이 가자 지구를 넘어 더 넓은 지역사이다토토 확산될 경우 이 수치는 변경될 수 있다.

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